陌陌,要回国了
陌陌今日宣布,公司董事会已于 6 月 23 日接到来自 CEO 唐岩、经纬、红杉和华泰组成的“买家联盟”的非约束性私有化要约,以每股美国存托股 18.90 美元的现金收购尚未持有的全部已发行A股普通股。目前,买家联盟共拥有约 47.8% 的已发行股票,他们提出的报价相较于公司股票 6 月 22 日收盘价溢价 20.5% 。买家联盟计划利用债务、权益资本和股权转换投资来完成这笔交易。
360在上周宣布回归A股,陌陌马上就跟上了私有化的步伐。此前有消息称将会有总计200亿美元的中概股回归国内,360占了其中的100亿,陌陌占了其中的30亿,也许还有70亿的`股票会跟上这一波A股大潮。
但就今天陌陌的这一消息而言,我初步的感觉其实并不惊讶。因为粗浅的分析下,回归A股对于陌陌而言是一个有利无害的选择。主要有这么几方面的原因:
陌陌在美国资本市场并不受待见
陌陌刚上市时的股价是13.5美元,现在大约是15.7美元,这期间交易量并不活跃,市值也几乎没有多少涨幅。造成陌陌这种被低估的局面,主要的一个原因在于,陌陌其实在美国没有一个特别好的标的——与陌陌进行直接对比的是Tinder,但Tinder在美国人眼里并不被看好,他们的市值也只有10亿美元左右的样子。同时,主打陌生人社交的陌陌其实很难被西方世界的思维所理解,因此他们在异乡很难讲出一个特别大的故事。
国内市场对陌陌更有利
在外面被人看扁,那国内的环境对于陌陌而言又如何?在我看来,国内正在逐渐升温的资本市场,相较于美股,对陌陌而言其实是更好的。
一来,国内的陌生人社交目前只有陌陌这一个大头,它在行业内具有压倒性的优势。在国内的年轻人群体心里,陌陌已经积累了足够的分量和用户基数,而这块市场,腾讯这只骨子里走熟人社交路线的巨头很难撼动陌陌的地位。相比QQ和微信,陌陌如果能做到他们的十分之一,市值也会有很大幅度的提升。
陌陌在国内有多大的机会?
今天的陌陌,群组消息占比已经达到了80%,他们在一路洗白约炮标签的同时,已经开始慢慢转向了兴趣社交。从这个角度来说,你大可把他们看成豆瓣的延伸。
当然,你也可以换种视角来考察陌陌。陌陌主要特点有这么两个方面:
1、紧抓年轻人群体:陌陌的用户分布相对集中在年轻人群体,覆盖这片相对较低的年龄层,意味着他们的用户质量在未来长远的时间内会更有潜力,更有价值。
2、移动:陌陌是在纯移动互联网环境下生长起来的,而移动这个特点有多重要?可以看看Facebook。
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