理财顾问-财务规划师职位说明书
岗位描述:
1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务
2、负责与客户进行业务联络和沟通 ,维护客户关系
3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务
4、负责组织客户进行理财知识的系统培训
5、负责公关活动的组织、策划和执行
6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务
任职资格:
1、本科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业
2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能
3、具有极强的学习、创新及沟通能力
4、具有有一定的`客户服务经验
5、具有良好的公关策划与实施能力
6、具有良好的书面表达能力
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理财顾问的岗位说明书
理财顾问是利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的服务的人员,理财顾问岗位说明书。理财顾问岗位职责1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息;2、分析客户的.基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;3、知道客户记录财务收支和资产负债账目,对...
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关于物流客服的岗位说明书
1、​严格遵守公司各项规章制度、听从组织服从分配、保守公司机密、工作积极主动、认真、灵活、严谨、创新。2、接单:接到电话寻价询问对方公司名称、姓名,最后要求对方留下联系方式,以便今后交流。询问对方产品品名、属于几类、起止地、每次运量是多少、大...
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助理岗位说明书
岗位工作说明书最好是根据公司的具体情况进行制定,而且在编制时,要注重文字简单明了,并使用浅显易懂的文字填写;内容要越具体越好,避免形式化、书面化。下面,小编为大家分享助理岗位说明书,希望对大家有所帮助!助理岗位说明书一:1、公司利益高于一切,业务助理要绝对服从...
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综合办公室岗位职责
综合办公室的岗位职责是什么呢,下面本站小编为大家精心搜集了2篇关于综合办公室的岗位职责说明书,欢迎大家参考借鉴,希望可以帮助到大家!综合办公室岗位职责一(1)负责全所科室的行政管理、综合协调工作。(2)负责党委及全所工作计划、总结和党务、行政文件的起草、...