保险经纪人岗位说明书2篇

保险经纪人岗位说明书1

保险经纪人岗位职责：

1、发现潜在客户的保险需求，争取成为客户认可的保险经纪人；

2、对客户面临的风险进行调研、查勘，提供风险评估报告；

3、针对客户面临的风险制定风险管理方案，其核心为保险方案；

4、协助或代表客户进行保险采购，选择合适的保险人和保险方案；

5、协助客户办理投保、缴费等手续；

6、审核保险协议、保险合同、保险单等技术文件；

7、对客户保险相关人员进行保险培训，告知保险方案内容、被保险人义务、保险报案方式、保险公司及经纪公司联系人等重要保险事宜；

8、发生保险事故后，协助客户报案、收集报案材料、查勘现场、代表客户与保险公司谈判等；

9、日常联系、定期报送保险服务情况等其他工作。

保险经纪人岗位要求：

1、掌握经济、金融、管理等专业知识；

2、熟悉保险产品特别相关的专业知识；

3、具有较强的沟通与组织协调能力及亲和力；

4、具有良好的`语言表达能力及分析判断能力；

6、具有良好的责任心、有一定的团队协作精神。

保险经纪人工作内容：

1、根据客户的要求，给用户提供专业的保险知识咨询和服务；

2、推荐保险种类及相关理财产品，并制定保险方案；

3、定期接受专业保险业务辅导和讲座；

4、参保客户的后续客户服务工作；

5、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的策划。

保险经纪人岗位说明书2

岗位职责：

1、负责确定公司保险销售产品并对销售渠道状况进行调研评估；

2、负责对所有管辖的客户进行日常维护和理赔服务；

3、负责与保险业务相关的项目调查，提交分析报告；

4、负责客户投保手续的办理、完成签订保险经纪协议、售后服务等工作；

5、负责为客户识别和评估各阶段面临的风险，提出分散风险的建议；

6、负责与客户一起审核并评估方案的可行性；

7、负责帮助客户选择最佳的保险承保人；

8、负责编制保险类投资计划和保险类资产管理。

任职资格：

1、大专及以上学历，保险、经济、金融、管理类等相关专业；

2、掌握一定的经济、金融、管理等专业知识和零售银行业务知识；

3、掌握国家金融相关法律法规和监管政策；

4、具有银行或保险公司1年以上工作经验者优先考虑；

5、具有很强的进取精神和团队合作精神，有持续学习的能力；

6、具有良好的沟通能力和开拓市场能力。