汽车后市场调研报告
2015年末,菁葵投资展开“2015年中国汽车后市场连锁经营调研”,并根据收集的85份企业有效样本、1530份车主有效样本形成《2015年中国汽车后市场连锁经营研究报告》。
【本站分析】
报告认为,中国汽车后市场规模已达8000亿人民币,同比去年增长33.3%。相较于2014年的市场“群雄逐鹿、野蛮增长”,2015年,外生力量对汽车后市场影响力不断加深,同时,行业内合纵连横、抱团取暖屡见不鲜。相较于美国市场,国内汽车后市场集中度很低,仍未出现大型连锁企业。
此外,报告指出,2015年资本在整个行业的作用不可忽视。资本力量继续推动市场发展整合,但是下半年开始普遍谨慎。报告认为,“现在是汽车后市场投资的'正确时间,关键在于找到正确的目标,投资以正确的价格”。
报告显示,我国车主对车辆的维修保养频次逐步下降,58%的车主选择半年一次维保频率。常规维保年平均消费达到5071元,同比去年减少4%;国内平均车龄目前已经达到4.3年,预计未来汽车后市场年均复合增长率有望达到19%,售后服务增长则有望达到30% 。
报告还指出,整个2015年,行业内47%的企业实现营收增长,37%的企业实现门店扩张,大型连锁汽修店实现强劲增长。受访企业对行业景气程度整体看好,同业价格战和人工服务成本的提升是企业发展面临的两大主要难题。
关于本调研报告主要发现:
一、车主行为习惯
1、消费频次:逐步下降,58% 车主选择半年一次维保频率;
2、消费价格:常规维保年均消费5071元;
二、渠道
1、比重:维修保养的主要渠道是4S店及连锁店,
2、满意度:电商平台购物认可度较高,个体路边店面临最大信任危机;
3、价格:近71%车主愿意在低于原厂件20-30%价格范围内购买同质配件,而有近 60%车主愿意在低于原厂件30-50%价格范围内购买再制造件。
三、企业
1、连锁是企业的主要经营模式,其中又以直营连锁为主;
2、47%的企业实现同比增长;37%的企业实现门店扩张;
四、行业现状
1、规模:中国汽车后市场规模约为8000亿人民币;
2、集中度远远低于美国,美国连锁巨头autozone和auto parts的门店数量分别为5391家和4366家;国内以康众和华胜为代表,门店数量分别为170家和120家。
3、外生力量对行业影响力不断加深;
五、行业预测
1、未来将有更多企业抱团取暖,行业集中度提高;
2、连锁将是汽车后市场的核心业态形式;
3、跨界力量加速汽车后市场企业成长;
4、除保险政策调整,其它产业政策长期利好但短期对市场近期影响甚微;
5、外资配件商/服务商虎视眈眈,未来或有大动作。
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